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　　蚂蚁超2300亿元IPO，多少家投行分羹？32家中外投行参与，“三中一华”一家不落，29家机构战略跟投

　　来源：财联社

　　财联社（上海，记者 刘超凤）讯，10月26日，蚂蚁集团IPO完成初步询价，确定A股发行价为每股68.8元，H股发行价为每股80.00港元，刨除利率影响后发行价相差不大。确定发行价后，蚂蚁集团“A+H股”总计拟募集约345亿美元（约超2300亿人民币），将成为全球有史以来的最大规模IPO。

　　蚂蚁集团10月27日9时在香港公开发售，开售仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比“双11”，其中大部分都是10亿美金级别的大订单。10月29日，蚂蚁集团A股也将开启网上网下新股申购。

　　蚂蚁IPO获“最强投行阵容”保驾护航。蚂蚁集团A股保荐人是中金公司和中信建投证券，这两家投行今年前三季度IPO承销保荐规模累计超过千亿；主承销商方面，“三中一华”赫然在列，此外还有申万宏源承销保荐和中银国际证券。

　　蚂蚁集团H股保荐人是摩根大通、摩根士丹利、花旗亚洲、中金香港。据财联社记者统计，蚂蚁港股IPO的承销保荐团队中包括28家中外资知名投行，其中12家中资投行、16家外资投行。中资投行中还包括建银国际、农银国际、中银国际、招银国际、工银国际、光大证券（香港）、浦银国际、云锋证券、招商证券（香港）、复星国际、中泰国际。外资投行中还包括高盛、瑞士信贷、德意志银行、星展亚洲、瑞穗亚洲等。剔除2家中资及在港投行同一主体，意味着32家中外资投行参与了蚂蚁的IPO。

　　6家投行参与蚂蚁A股保荐

　　蚂蚁集团A股IPO发行的联席保荐机构及联席主承销商是中金公司、中信建投证券，联席主承销商还包括中信证券、华泰联合证券、申万宏源承销保荐、中银国际证券。

　　Wind数据显示，今年前三季度，56家投行共保荐了338家公司首发上市（IPO），首发承销保荐规模3557.38亿元，为券商创收175.81亿元。其中，中信建投、中金公司、中信证券的IPO保荐成绩名列前三，IPO承销保荐规模分别为668.62亿元、402.72亿元、338亿元；而华泰联合证券、申万宏源承销保荐、中银国际证券前三季度的IPO承销保荐规模分别为133.71亿元、27.45亿元、12.37亿元。

　　根据联席保荐机构和联席主承销商出具的专项核查报告，蚂蚁集团A股发行获29家机构投资者战略跟投，其中包括全国社会保障基金理事会管理的33只社保养老基金，新加坡政府投资有限公司、加拿大退休金计划投资局、阿布达比投资局、淡马锡富敦投资有限公司等主权财富基金。

　　根据承销保荐机构出具的《专项核查报告》，全国社保基金理事会承诺认购70亿元，新加坡政府投资有限公司、加拿大退休金计划投资局分别承诺认购20亿，阿布达比投资局、淡马锡富敦投资有限公司分别承诺认购15亿。

　　若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股。其中，在A股的初始战略配售股票数13.4亿股，占A股初始发行量80%，创科创板历史纪录。

　　蚂蚁港股IPO“最强阵容”

　　据财联社记者统计，蚂蚁港股IPO的承销保荐团队中包括28家中外资投行，其中12家中资投行、16家外资投行。

　　根据蚂蚁集团的H股招股书，联席保荐机构共有四家，包括花旗环球金融亚洲有限公司、摩根大通（J.P． Morgan Securities）、摩根士丹利亚洲有限公司及中国国际金融香港证券有限公司。

　　据悉，蚂蚁集团H股由联席保荐人保荐于香港联交所上市。H股首次公开发售由联席全球协调人经办。香港公开发售由香港承销商全数承销，并受限于香港承销协议。国际配售预期由国际承销商全数承销。

　　上述四家保荐机构同时还是蚂蚁港股IPO的联席全球协调人、联席账薄管理人以及联席牵头经办人。除了上述四家机构外，联席全球协调人还包括瑞士信贷（香港）有限公司、建银国际金融有限公司。

　　总体来说，蚂蚁集团港股IPO的保荐人、全球协调人团队中，中资投行仅两个席位，包括中金公司子公司中金香港、建设银行投行公司建银国际，其他4家均为外资投行。

　　在联席账薄管理人、联席牵头经办人、高级联席牵头经办人、副牵头经办人名单中，中资投行共有10家，包括农银国际、中银国际、招银国际、工银国际，光大证券（香港）、浦银国际、云锋证券、招商证券（香港）、复星国际、中泰国际。

　　具体来看，联席账薄管理人及联席牵头经办人则为农银国际、巴克莱香港分行、法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、工银国际、瑞穗证券亚洲有限公司。

　　高级联席牵头经办人为Robert W． Baird & Co． Incorporated、德意志银行香港分行、中国光大证券（香港）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、ING Bank N.V．、Long Bridge Securities Limited、Loop Capital Markets LLC、浦银国际融资有限公司、Stifel， Nicolaus & Company， Incorporated、云锋证券。

　　副牵头经办人为招商证券（香港）有限公司、复星恒利证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、中泰国际证券有限公司。

　　全球最大规模IPO

　　10月26日晚间，蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股。

　　按此价格计算，最终A股发行总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。

　　与此同时，蚂蚁集团在港交所公告，发行价格为每股80.00港元。H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为6688。

　　2020年10月27日（星期二）上午九时，蚂蚁H股在香港公开发售。据媒体报道，蚂蚁集团计划在周三提前结束香港IPO的申购。10月29日，蚂蚁集团也将在A股开始网上网下新股申购，A股代码688688。

　　根据蚂蚁集团上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后公司总股本的11%。

　　蚂蚁集团“A+H股”IPO完成定价后，A+H股总计拟募集约345亿美元，将成为有史以来最大规模IPO。

　　数据显示，A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华，首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上，此前最大的募资规模是中芯国际，达到532亿元，蚂蚁集团募资规模是其两倍。

责任编辑：陈志杰